順調に事業を発展させたいと考える多くの企業が積極的に採用しているシステムが営業管理ツールです。このシステムを使うとスタッフの負担を軽減するのと同時に組織の連携強化を図ることができます。規模の小さな企業では顧客の数や業務量が少ないため、スタッフ個人のスキルに頼っていても対応できます。事業が発展して顧客の数や業務量が増えると、スタッフ個人のスキルに頼った方法では対応できなくなります。

無限に人員を増やせるわけではないので、スタッフの負担軽減や組織の連携強化を図らなければなりません。営業スタッフはテレアポや訪問商談だけでなく各種書類の作成や見込み客への情報提供、アフターフォローなど様々な業務を担当するのが通常です。生産性を高めるにはスタッフの負担を軽減する必要があります。営業管理ツールには顧客リストや見積書、日報・週報などを自動的に作成する機能が存在します。

繰り返し行われる定型的な作業が自動化されるので、スタッフの負担を大幅に軽減できます。さらに営業管理ツールには顧客や案件に関する情報の一元管理機能があり、組織の連携強化に役立ちます。システム上で顧客や案件に関わる情報を管理すると、スマートフォンやパソコンなどを使い素早く確認できます。重要な情報を共有するために電話やメールで頻繁に連絡を取り合う必要はありません。

顧客が求めるサービスを最適なタイミングで提供すれば、信頼関係が深まり安定して案件を受注できるようになります。