営業管理ツールを選ぶ際には、一般的にはきめ細かい管理を行うことができるものを選びたいものです。経営者の側から見ると具体的な営業活動の詳細が分かる仕組みを導入したいと思うことが多く、これを導入することによって万が一商談が失敗した場合の問題点の抽出が容易となるほか、その情報資産を効果的に利用することができると考えていることも少なくありません。しかしこれらの情報を適切に管理するためには、営業マンの情報入力が正確かつ詳細であることが必要となるため。現場負荷が非常に高まることが問題となっています。

営業管理ツールは経営者や社内の関連部門が適切な情報を得るために必要不可欠なものであり、営業マン自身がこれを効果的に利用することで高い成果を上げることができる例は限られているのが一般的です。そのため様々な情報入力の必要性が生じることで現場の負担が増大し、場合によっては正確な情報を管理することができなくなってしまう例もあるので、この点は十分に認識しなければなりません。営業管理ツールを導入したことで営業効率が高まったり、あるいは商談の成功率が高まるといった期待をする経営者も多いものですが、実際にはそれほど高い効果を上げることが難しいケースも多いものです。その理由のほとんどは情報を入力することが目的になってしまう傾向が強いためで、経営者が適切な情報を得るためにその仕組みを導入していることが多いことによります。

より多くの情報を入手しようとすればするほど、現場負荷が増大することも意識をしておくことが大切です。