顧客管理ツールは組織的な営業活動によって効率的に案件を受注することを可能にします。事業規模が大きくなるほどスタッフや顧客の数が増えるため、個人のスキルに頼るのではなくチームプレーが重要になります。電話やメールなどでスタッフが相互に連絡を取り合うのが一般的ですが、情報が上手く伝わるとは限りません。重要な情報を特定のスタッフだけが保有していると、同じ顧客に重複した営業活動を行うなどの弊害が生じます。

担当者の不在時にトラブルが起きても他のスタッフが対応できないため。顧客が離れて売上が減少する可能性もあります。顧客管理ツールにはシステム上で顧客情報を一元管理する機能が備えられています。このシステムを使うと、電話やメールなどで連絡を取り合わなくても素早く情報を共有できます。

電話がつながらなかったりメールの閲覧が遅れ、営業活動に支障をきたす心配がなくなります。チームプレーによって顧客が求めるサービスを提供し、満足度を高めて売上の増加につなげることができます。さらに顧客管理ツールにはメール配信や問い合わせ管理、アンケートや各種セミナー・イベントの実施など様々な機能が備えられています。このシステムを使うと顧客の属性ごとに最適な文面のメールを配信して成約率を高めることができます。

問い合わせの履歴や内容を可視化して管理すれば対応漏れや重複した対応を防げます。アンケートを実施すれば顧客のニーズを素早く知ることができ、セミナー・イベントを開催すればターゲットにピンポイントで情報を提供することが可能です。