顧客管理ツールを使いこなすためには、どのような機能があるか把握する必要があります。顧客管理ツールの主な機能としては、顧客情報の蓄積と顧客情報の活用があげられます。顧客情報の蓄積とは、顧客の指名や家族構成、商談内容など様々な情報を蓄積・管理するというものです。既存の顧客、見込み顧客などラベリングして管理されるため、それぞれに適したアプローチができるメリットがあります。

名刺を登録すると、名刺情報と顧客情報を紐づけることもできるため、顧客情報に新たな情報を増やしていくことが可能です。顧客情報の活用では、それぞれの顧客に合わせたメールマガジンや広告を配信するなど、マーケティングに利用することも可能です。メールを開封したかどうかもわかるため、マーケティングの成果を測ることもできます。そして、これらの情報はそれぞれの部署で個別に管理されるわけではなく、一元化して誰もが簡単にアクセスできるようになります。

情報を得るために他部署に問い合わせをする必要もなく、リアルタイムですぐに閲覧できるようになるのです。作業が効率化できるため、細々な作業に煩わされることなく本来の業務に打ち込むことができます。そのほかにも、可視化されたデータを見ながら戦略を立てられるなど、色々な業務上のメリットがあります。ただし、顧客管理ツールは使いこなせなければ意味がないため、スタッフ教育などにいくらかの時間や労力を割かねばなりません。